Swamp Thing è ossessionato dalla sua vita passata ed è alla ricerca disperata del corpo della sua controparte umana, Marc Holland. Riviviamo così gli eventi tragici che hanno portato alla nascita della nuova cosa della palude. Il ritrovamento dei resti del suo alter ego poteranno Swamp Thing a venire a patti con il suo passato e a preparare la strada per il suo futuro.

Un Deadman, molto più “morto” nell’aspetto di quanto non avessimo visto negli episodi tratti dalla serie regolare, incappa in un circo abbandonato, abitato dai fantasmi degli artisti che vi avevano lavorato. Scopre così che sono tenuti prigionieri dal vecchio padrone del circo, Byron, che li uccise tutti per poi riportarli in vita grazie all’aiuto di un’antica divinità indiana, chiamata Brazia. Invaghitosi della trapezista, Ann, Boston Brand decide di affrontare Byron e i suoi freaks.

Episodio introduttivo, che ci permette di conoscere il dramma di Jason Blood, l’umano che fa da ospite al demone rimatore Etrigan. In continuo rimando a saghe arturiane, scopriamo che, manipolato da Merlino, Blood deve combattere contro Morgana, in compagnia di Glenda, un’esperta di arti magiche. I due partono per l’Irlanda, dove, nel più classico dei castelli infestati, affrontano il loro primo avversario, un demone chiamato Clutcher

Morfeo combatte sul piano a lui più consono, quello dei sogni, contro John Dee, alias Dr Destino, per il possesso del rubino. Scopriamo qualche dettaglio in più sui poteri del signore dei sogni e sul funzionamento del suo regno. Alla fine il suo avversario, inesperto nelle arti “oniriche” deve arrendersi e tornare all’ Arkham Asylum