Abigail è ossessionata da strane visioni, che piano piano diventano sempre più reali. Qualcosa di malvagio si è impadronito di Matt Cable e di alcuni abitanti del villaggio e gli incubi di Abigail diventano realtà. Anche Swamp Thing nota qualcosa di strano, testimoniato da una strana abbondanza di insetti, ma per la sua amica è già troppo tardi.

Deadman deve lottare per la salvezza di Ann, ma anche del corpo che lo ospita e della moglie, inconsapevole della sua presenza. Fra donne cannone e forzuti giganteschi, riuscirà ad affrontare faccia a faccia Brazia, per una amara vittoria.

Episodio introduttivo, che ci permette di conoscere il dramma di Jason Blood, l’umano che fa da ospite al demone rimatore Etrigan. In continuo rimando a saghe arturiane, scopriamo che, manipolato da Merlino, Blood deve combattere contro Morgana, in compagnia di Glenda, un’esperta di arti magiche. I due partono per l’Irlanda, dove, nel più classico dei castelli infestati, affrontano il loro primo avversario, un demone chiamato Clutcher

Prima apparizione di Death, la sorellina di Morfeo, che accompagna il signore dei sogni in una tranquilla giornata di lavoro. E il lavoro di Death è dei più ingrati: dare la morte a vecchi e giovani, colpevoli e innocenti, santi e demoni. Nonostante questo, per Morfeo si tratterà di un vero viaggio di formazione. Gaiman comincia a delineare la cosmogonia della serie, introducendo il concetto di Endless, la famiglia di Sandman, che avremo modo di conoscere molto bene nel proseguio della saga.