Un demone si è impadronito del corpo di Matt Cable, deceduto in un incidente stradale, e ,dopo aver fatto prigioniera Abigail, lancia la sua onda di terrore su tutto lo stato. Ma il suo obiettivo è la vendetta su Swamp Thing. Il suo punto debole? Proprio Abigail, che, a quanto pare, è stata uccisa.

Episodio fuori serie, in cui Death, la sorellina di Morfeo, ci istruisce sul preicolo dell’AIDS e sui mezzi per difendersi dalla malattia che ha segnato la vita di un’intera generazione a cavallo fra gli anni 80 e i 90. Apparizione speciale di John Constantine alla prese con una lezione di uso del profilattico.

Tornato in patria, Jason, con l’aiuto del suo amico Henry, decide di invocare lo stesso Belial, per fare luce sui tanti misteri che ha accumulato nel suo viaggio in Europa e per recuperare Glenda. Scopre così quali sono le origini del suo rapporto con Merlino e riesce a riportare indietro la donna, non senza pagare un alto prezzo al demone, con la vita del suo amico Henry.

Morfeo non è il classico eroe dei fumetti. E’ anche un’idea, un mito. Un mito vivo fra tutte le popolazioni della Terra. Durante un rito di iniziazione nel deserto africano, un vecchio racconta una delle storie che ruotano attorno al signore dei sogni. Che appare molto più umano di quanto non sembra, con i tutti i difetti che l’umanità porta con sè. Scopriamo così che anche una divinità può innamorarsi (la mitologia greca insegna), ma che il suo amore può essere catastrofico per un mortale. Episodio che sembra un semplice esercizio narrativo, ma che introduce il personaggio di Nada, che ritornerà più avanti nella lunga saga di Sandman.

Kathy George è in fuga dalla sua vecchia vita, fatta di follia e violenza. Tornata a casa con il suo fidanzato, Kathy trova i genitori uccisi da un folle. Durante la colluttazione che ne segue, anche il suo uomo viene ucciso per sbaglio da un poliziotto. Ma neanche la sedia elettrica, la libererà da questo incubo. Infatti, il folle assassino viene posseduto da Shade, un abitante di un’altra dimensione dove domina la follia. Kathy cerca di uccidere Shade in un delirio psicanalitico, durante il quale si libera dell’ossessione dell’omicida dei genitori. Riacquistata la pace, accetta il suo destino di fuggiasca, dando inizio ad un viaggio nella follia. Una follia chiamata Stati Uniti d’America .