Swamp Thing cerca di vendicare la morte di Abigail e attira Matt Cable e il demone che abita in lui sul terreno più congeniale: la palude. Vistosi perso, Matt si redime, accettando la propria morte per sconfiggere l’Arcano. Magra consolazione per Swampy che ora si avvia al centro della palude con il corpo senza vita di Abigail.

Nelle vene di Constantine ora scorre il sangue di un demone e per lui è arrivato davvero l’inferno in Terra. Ossessionato dalle visioni e dalle voci dei suoi amici morti, deve decidere se tenere fede al patto fatto. Si reca così da Zed, quella che dovrebbe essere la madre di un nuovo messia, ma non riesce ad ucciderla. Trova, però, un modo più piacevole per corromperla. Apparizione speciale di Swamp Thing, a causa di un crossover che non si materializza completamente per la sfasatura delle due serie.

La caccia di Demon / Jason Blood si sposta in un vecchio castello dove sconfitti due Gargoyle, può finalmente avere un incontro faccia a faccia con Merlino. Non tutto va nel verso giusto: Jason con l’inganno cerca di farsi liberare dalla maledizione che imprigiona nel suo corpo il demone. Ma questo costa la vita a Merlino e solo la presenza di Glenda impedisce che Etrigan uccida colui che lo ospitava.

Facciamo la conoscenza di altri due fratelli di Morfeo: Desiderio e Disperazione, che stanno architettando qualcosa contro il Signore dei Sogni. Che nel frattempo cerca di portare ordine nel suo regno, dal qual purtroppo mancano alcuni suoi sudditi. Il più pericoloso di essi, il Corinzio, sta vagando sulla terra e sembra avere un ruolo nel futuro di Rose, una strana ragazza in grado di entrare e uscire dal mondo dei sogni.

La prima tappa del viaggio di Kathy e Shade lì porta a contatto con il più grande mistero americano: chi ha ucciso JFK? Una domanda che scuote tutto il paese, non solo in senso metaforico. Tanto più che un’enorme testa del presidente assassinato imperversa per le strade di Dallas. Un perfetto esempio delle deliranti capacità di Milligan.